15日早盘，光模块等算力主见连接回调，光模块含量超51%的创业板东谈主工智能颤动整理，成份股无数飘绿。其中，中际旭创、新易盛跌超2%，天孚通讯跌逾1%。高潮方面，光库科技领涨超6%，东土科技、中科创达、诚迈科技、同花顺、神州泰岳等涨超2%。
热点ETF方面，同类鸿沟最大、流动性凸起的创业板东谈主工智能ETF（159363）场内颤动下落2%，及时成交额超4亿元。资金连接逢低买入，及时净申购1亿份。
就光模块等算力主见，国盛证券指出，国外AI算力鸿沟的大额订单与强盛需求标明，光模块行业的基本面仍是踏实，AI启动的算力扩展周期远未杀青。短期市集的姿首化调养反而为投资者提供了更优质的建树时机，中弥远依旧鉴定看好光模块赛谈。主要有以下两大情理：
1、国外巨头加快部署，AI算力武备竞赛升级。大家AI鸿沟的向上企业正通过大鸿沟互助与自研芯片部署，加快算力基础步地开垦：①博知道成价值百亿好意思元的AI芯片互助合同；②OpenAI算力需求增长，公司筹办“在改日5个月内”将其研究集群的鸿沟扩大一倍；③博通事迹印证AI定制芯片需求增长。
2、光模块需求逻辑未变，景气度连续上行。启动光模块行业弥远增长的中枢逻辑并未发生任何编削——AI算力需求的指数级增长，连续条目更快、更高效的数据传输智商。其一，国外云职业提供商集体大幅上调成本开支，AI产业景气度高。其二，AI算力造成从基础步地投资到买卖落地的完满闭环。
天风证券也暗意，国外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而讨论产业链的基本面共振更强，咱们连续看好光模块等国外算力产业链投资契机。咱们鉴定看好AI行业四肢年度投资干线，积极看好2025年或成为国内AI基础步地竞赛元年以及专揽着花恶果之年。无情连续怜惜AI产业动态及AI专揽的投资契机。
把合手以光模块为中枢的AI算力契机，无情重心怜惜全市集首只创业板东谈主工智能ETF（159363）及场外联结（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI专揽，高效捕捉AI主题行情，何况重心布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（杀青2025.8.31）
同类比拟看，杀青9月12日，创业板东谈主工智能ETF（159363）最新鸿沟超46亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在追踪创业板东谈主工智能指数的6只ETF中高居第一。
数据起首：沪深来回所等。注：“全市集首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。
风险请示：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分手为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成凭证该指数编制顺次当令调养，其回测历史事迹不预示指数改日知道。文中指数成份股仅作展示，个股描绘不四肢任何形势的投资无情，也不代表措置东谈主旗下任何基金的持仓信息和来回动向。基金措置东谈主评估的本基金风险品级为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者，合乎性匹配观点请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、评述、瞻望、图表、计划、表面、任何形势的表述等）均只四肢参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资行径崇敬。另，本文中的任何不雅点、分析及瞻望不组成对阅读者任何形势的投资无情，亦不合因使用本文践诺所激励的径直或转折蚀本负任何拖累。基金投资有风险，基金的过往事迹并不代表其改日知道，基金措置东谈主措置的其他基金的事迹并不组成基金事迹知道的保证，基金投资须严慎。
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拖累剪辑：杨赐